فيلم 1986 ميزة الرسوم متحركة استناداً إلى التلفزيون سلسلة الرسوم المتحركة الذي يحمل الاسم نفسه. وكان أفرج عنه في أمريكا الشمالية في 8 أغسطس 1986، وفي المملكة المتحدة في 5 ديسمبر 1986.

كان الفيلم من إخراج "شين نيلسون"، الذي أنتج مسلسل تلفزيوني المحولات الأصلي، وميزات الأصوات من الخمول Eric، نيلسون جود، ليونارد نيموي، كايسي قاسم، روبرت ستاك، ستاندير Lionel، جون موشيتا، الابن، بيتر كولين وفرانك يلكر. أنها اتسمت أيضا الأدوار النهائية اورسون ويلز و Scatman Crothers.

القصة تجري في عام 2005، 20 عاماً بعد الأحداث التي وقعت في الموسم الثاني من المسلسل التلفزيوني ويعمل على جسر في الموسم الثالث. تعيين إلى الصوت الموسيقى العرضية على أساس موالفة والموسيقى المعدنية الصلبة القيادة، يتألف من قبل فينس دقلة، والفيلم قد لهجة أكثر قتامة قطعا من المسلسل التلفزيوني، مع صور مفصلة في التصميم فيلم انيمي نموذجي Toei الرسوم المتحركة، والأوغاد Decepticon التي أكثر من تهديد، مما أسفر عن مصرع دون تردد. الفيلم ويضم عدة المعارك الكبرى التي يجتمع فيها حفنة من الشخصيات الرئيسية نهاية. كان الشعار للفيلم: "ما وراء الخير. بعد الشر. تفوق الخيال أعنف الخاص بك. "

أونيكرون، كوكب اصطناعي متجول، يلتهم الروبوت الكوكب ليتون، والفرار من سكان اثنين فقط. الديسيبتيكون الشر التحكم homeworld المحولات، سايبرترون. الاوتوبوت البطولية تستخدم اثنين من أقمار سايبرترون كمناطق انطلاق، تستعد لضربة ضد الديسيبتيكون. الذين يحتاجون إلى مكعبات energon، مكوكية الاوتوبوت هو يستعد للإطلاق إلى مدينة الاوتوبوت على الأرض. إرسال يتم اعتراضها من قبل الديسيبتيكون، الذي نصب كمين المكوك، مما أسفر عن مصرع براون، جوس، أسئلة، و Ironhide، تنوي استخدام السفينة لاختراق مدينة الاوتوبوت.

الأسماك على وجه الأرض، Daniel Witwicky وهوت رود في بحيرة بالقرب من مدينة الاوتوبوت، مناقشة Daniel في الشعور بالوحدة، كما أن والده سبايك في إحدى قواعد القمر. أنها تلتقط التوقيع في المكوك، وسباق حتى الجبال المرصاد لترى أنه الأرض. أنها بقعة الديسيبتيكون وشن ضربة استباقية. بعد معركة قصيرة، ومهاجمة الديسيبتيكون الاوتوبوت المدينة. "الاوتوبوت"، بما في ذلك الترا ماغنوس، Blurr، سبرينغر، بيرسيبتور، و Arcee، تحويل الاوتوبوت المدينة إلى حصن. ما تستتبعه حصار، "الترا ماغنوس" أوامر مكبر للراديو للمساعدة من قائد الاوتوبوت، رئيس اوبتيموس. في صباح اليوم التالي، اوبتيموس و Dinobots يصل إلى ونجحت في صد الهجوم الديسيبتيكون.

اوبتيموس يواجه الزعيم Decepticon، ميجاترون. ميجاترون ولو هزم، اوبتيموس هو أصيب بجروح قاتلة بسبب التدخل غير مقصود هوت رود. Starscream يأخذ الأمر Decepticons والخلوات مع زعيمهم الساقطة والآخر بجروح على متن أستروترين.

بيرسيبتور يبلغ الاوتوبوت الأخرى أن الجروح اوبتيموس لتكون قاتلة. قبل وفاته، ويدعو "الترا ماغنوس" تولي قيادة الاوتوبوت اوبتيموس ويحاول أن يعطي له مصفوفة الاوتوبوت للقيادة، مؤكدا أن المصفوفة سوف تضيء يوم واحد الاوتوبوت أحلك الأوقات. يقع خارج ناحية اوبتيموس للمصفوفة، ولكن يتم التقاطها بواسطة هوت رود، الذي يمرره إلى "الترا ماغنوس". اوبتيموس لرصد ثم فلاتلينيس، وقال أنه يتحول الرمادي ويموت.

نقص أستروترين الوقود يطالب الديسيبتيكون إخراج إينسيكتيكونس، ثونديركراكير، سكيوارب، وميجاترون. الديسيبتيكون المتبقية يجادل على الذين ينبغي أن تؤدي لهم. والفضﻻت Decepticon تواجه أونيكرون، الذي يقدم لإعطاء ميجاترون وغيرها من هيئات جديدة شريطة أن يدمروا مصفوفة الاوتوبوت، الذي يقول أونيكرون هو الشيء الوحيد الذي يمكن إلحاق الهزيمة به. ميجاترون وتوافق على مضض ويحول أونيكرون له في شكل جديد: المحارب Decepticon "جالفاترون". يتم إخراجها له المرؤوسين في سيكلونوس، وآفة، والاحتلالات. أونيكرون يوفر لهم مع حرفة الذي يسافرون إلى سايبرترون، حيث يطمس Starscream جالفاترون وإعادة يأخذ أمر الديسيبتيكون.

على الأرض، يتم تنبيهك الاوتوبوت كما أونيكرون يستهلك الأقمار في سايبرترون، جنبا إلى جنب مع الاوتوبوت موسيقى الجاز ونحلة، كليفجومبير، وسبايك. جالفاترون يقود الديسيبتيكون في هجوم آخر على مدينة الاوتوبوت. الاوتوبوت متن زوج من المكوكات والفرار في اتجاه سايبرترون. قضيب ساخن وكوب و Dinobots هي أسقطت فوق هذا الكوكب كوينتيسا، بينما "الترا ماغنوس" والشركة التهرب من مطارديه بهم والمنصوص عليها على هذا الكوكب العشوائي للتصليح.

استولت عليها الحرس كوينتيسا، قضيب ساخن وكوب الشاهد على إصدار الأحكام وتنفيذ أربولوس، مواطن ليتون. بينما سجن يجتمعون كران، الآن آخر الناجين ليتون، الذين يروي لهم عن أونيكرون قبل أنه يتغذى على شاركتيكونس. قضيب ساخن وكوب تخضع لمحاكمة وهمية قبل جلادين كوينتيسون، الذين لهم بالسجن إلى الإعدام. تقاتل في شاركتيكونس، يتم إنقاذهم بوصول Dinobots. جريملوك يقنع شاركتيكونس على التمرد ضد كوينتيسونس أثناء الهروب Autobots. مع مساعدة من حليف جديد Dinobots، وهيلي، المجموعة يحدد موقع سفينة ويغادر للانضمام إلى Autobots الأخرى.

جالفاترون يطارد Autobots في القمامة. الترا ماغنوس أخفق في إيقاظ القوى للمصفوفة، وهو تقطيع اوصالها قبل الاحتلالات. جالفاترون، لم يعد مستعدا لخدمة أونيكرون، يسرق المصفوفة، تنوي جعل أونيكرون العبد. الاوتوبوت المتبقية هي لمضايقات من قبل أهالي جونكيون العدائية، يقودها حطام غار، حتى يصل إلى طرف هوت رود ويصادق عليها. جونكيونس إصلاح "الترا ماغنوس" وتوفير سفينة المساعدة في مكافحة أونيكرون Autobots.

جالفاترون محاولات لإخضاع أونيكرون استخدام المصفوفة ولكن غير قادر على إطلاق العنان لقوتها. أونيكرون يتحول روبوت الحجم الكوكب والهجمات سايبرترون ويقتل اللحن الحزين والفحوى، رامجيت، وحدثت الهزة الأرضية. جالفاترون يفتح النار على أونيكرون، ولكن أونيكرون يبتلع له. الديسيبتيكون محاولة للتصدي للهجوم في أونيكرون، لكن دون جدوى. عندما يصل الاوتوبوت هوت رود تعطل سفينتهم من خلال واحدة من العيون أونيكرون وأنها تجد نفسها مفصولة داخل جسمه. غار حطام وجونكيونس القتال مرة أخرى ضد أونيكرون، ولكن أونيكرون يسحق سفينتهم.

داخل أونيكرون، يواجه هوت رود جالفاترون بينما Daniel والاوتوبوت الأخرى إنقاذ سبايك والناجين من الاعتداء في أونيكرون على الأقمار سايبرترون. الاوتوبوت والديسيبتيكون العمل معا لمكافحة أونيكرون. جالفاترون يحاول مساعدة هوت رود، مع العلم أن أونيكرون أكبر تهديد، فقط من أجل أونيكرون قوة جالفاترون للهجوم. هوت رود يسترد المصفوفة وتطلق العنان لقوتها، تحويل منه إلى رئيس الوزراء خلال Rodimus. خلال Rodimus يلقي جالفاترون في الفضاء، ثم تطلق العنان للقوة الحقيقية للمصفوفة، طمس أونيكرون. خلال Rodimus يؤدي الاوتوبوت خارج الجسم في أونيكرون قبل أن ينفجر. "الاوتوبوت" استعادة سايبرترون. رئيس أونيكرون في مدارات سايبرترون كقمر صناعي جديد.